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基于需求增加的行业配置

发布时间:2021-01-22 06:15:29 阅读: 来源:玻璃棉复合板厂家

广发证券(000776)发展研究中心:展望未来一个季度,如何进行行业配置?近期交流发现,这是大多数策略研究员十分纠结的问题。在纠结和思考之后,得到一个比较繁琐的配置建议,主要是思路是考虑需求的增量。

配置思路:基建加速+地产复苏。基于基建投资加快,配置环保水务、铁路设备、建筑工程、信息设备(宽带加速);基于地产需求复苏,配置房地产、家电、家具;基于制度创新受益,配置非银行金融。上述行业作为核心配置,并可逐步增加建材、机械配置比重。

需要强调的是,我们倾向于认为地产有望继续跑赢大盘,但跑赢的难度正在上升。对建材机械的信心,还来自今年领涨板块的特征在基本面很差的时候开始上涨,如去年底的地产、年初的券商。(成之 整理)

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